Documenti e fascicoli dei clienti, sempre in ordine
Ricevi un documento e Tonay lo archivia nel fascicolo del cliente, estraendo i dati che ti servono senza doverli ricopiare. Che arrivi via email o WhatsApp.
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- Bianchi Costruzioni Srl
- Partita IVA
- 01234567890
- Legale rappresentante
- Paolo Bianchi
Come funziona
Quando un cliente manda un documento, via email, su WhatsApp o tramite un collaboratore, Tonay lo riconosce e lo archivia nel suo fascicolo. Dai documenti vengono letti i dati che servono, come ragione sociale, partita IVA, importi e date, così nessuno deve ricopiarli a mano.
Per ogni cliente hai tutti i documenti in un unico posto e vedi subito cosa manca. Se serve qualcosa, Tonay prepara la richiesta da inviare al cliente.
Domande frequenti
Quali documenti riconosce Tonay?
Tra gli altri documenti d'identità, visure camerali, fatture, ricevute e dichiarazioni dei clienti.
Posso caricare documenti a mano?
Sì. Oltre a quelli che arrivano da email e WhatsApp, puoi caricare documenti direttamente nel fascicolo del cliente.
E se un documento non viene riconosciuto?
Viene segnalato a un collaboratore, che lo assegna al cliente e al fascicolo giusti.
Altre funzionalità
- Antiriciclaggio →Tieni in ordine l'adeguata verifica: Tonay ti supporta nella compilazione delle schede antiriciclaggio.
- Comunicazioni →Collega le caselle email e il numero WhatsApp Business dello studio: i messaggi di ogni cliente arrivano in un'unica scheda.
- Task e workflow →Crea dei task. Tonay fa cooperare agenti AI e i tuoi collaboratori per un risultato eccezionale.
Parliamo del tuo studio
In 30 minuti ti mostriamo come Tonay rivoluziona per sempre la gestione del tuo studio.
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