Ogni studio ha il suo gestionale, e lo cambia malvolentieri: lì ci sono la contabilità dei clienti, le dichiarazioni, gli adempimenti e anni di dati. Per questo, quando presentiamo Tonay, la prima domanda è quasi sempre la stessa: devo cambiare gestionale? No.
Cosa fa il gestionale
Il gestionale è il posto dove lo studio registra e conserva le informazioni: contabilità, dichiarazioni, adempimenti fiscali, bilanci e, spesso, anche mandati, parcelle e timesheet. È lo strumento su cui lavora chi segue la parte contabile e fiscale dei clienti, e deve restare dov’è.
Cosa resta fuori
Intorno a questo c’è un lavoro che il gestionale di solito non segue:
- incassare le parcelle e ricordare le scadenze ai clienti;
- abbinare i bonifici alle fatture e sollecitare chi è in ritardo;
- rispondere a email e messaggi WhatsApp che arrivano a persone diverse dello studio;
- archiviare i documenti che i clienti mandano e ricopiarne i dati;
- raccogliere i documenti per l’adeguata verifica;
- sapere chi sta facendo cosa su ogni pratica.
È un lavoro che dipende dalla memoria dei collaboratori e che, nelle settimane delle scadenze fiscali, è il primo a restare indietro.
Cosa fa Tonay
Tonay si occupa di questo lavoro, accanto al gestionale:
- Incassi e solleciti. Ogni mandato ha il suo piano di pagamento; i clienti pagano con addebito diretto SDD o con il link per carta e bonifico, ogni pagamento viene abbinato alla rata giusta e i solleciti partono da soli. → Incassi e riconciliazione
- Comunicazioni. Email e messaggi WhatsApp di ogni cliente arrivano in un’unica scheda, anche se ha scritto a persone diverse. → Comunicazioni
- Documenti e antiriciclaggio. I documenti in arrivo finiscono nel fascicolo del cliente, con i dati già estratti, e Tonay ti supporta nella compilazione delle schede antiriciclaggio. → Documenti e fascicoli
- Task e agenti AI. Il lavoro dello studio diventa una serie di task: agenti AI e collaboratori lavorano sulle stesse pratiche, con l’autonomia che decidi tu. → Agenti AI
- Controllo di gestione. Vedi quanto ha incassato lo studio, quanto deve ancora entrare e come chiuderà l’anno. → Controllo di gestione
In breve
| Gestionale | Tonay | |
|---|---|---|
| A cosa serve | Contabilità, adempimenti e dati fiscali dei clienti | Il lavoro operativo intorno: incassi, comunicazioni, documenti, pratiche |
| Chi lo usa | Chi segue contabilità e dichiarazioni | Tutto lo studio, insieme agli agenti AI |
| Come lavora | Registra e conserva le informazioni | Porta avanti le attività: invia, abbina, archivia, segnala |
| Il risultato | Contabilità in ordine e adempimenti puntuali | Meno lavoro ripetitivo e niente che resta indietro |
Per iniziare
Non devi cambiare abitudini sul gestionale. All’avvio il nostro team importa in Tonay i dati dei clienti e ti affianca nella configurazione iniziale; da lì in poi i due strumenti lavorano uno accanto all’altro, ognuno sulla sua parte.
